EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, JAPAN, HONGKONG, SINGAPORE, SYDAFRIKA, NYA ZEELAND, AUSTRALIEN ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV INFORMATIONEN PÅ DENNA SIDA SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.
Efter kontakter med Bolagets ägare och det senaste aktieägarmötet är det styrelsens uppfattning att ett flertal aktieägare antingen missförstått eller helt undgått informationen relaterad till den pågående Företrädesemissionen. Mot denna bakgrund har styrelsen beslutat att förlänga teckningsperioden till och med fredag den 3 juni 2022. Syftet med den förlängda teckningsperioden i Företrädesemissionen är att samtliga aktieägare ska erbjudas samma möjlighet att utvärdera och delta i erbjudandet.
Uppdaterad preliminär tidplan
Nedanstående tidplan för Företrädesemissionen är preliminär och kan komma att ändras.
| 9 maj – 3 juni 2022 | Teckningsperiod |
| 8 juni 2022 | Beräknad dag för offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen |
Styrelsen för Oblique Therapeutics AB (publ) har den 27 april 2022 beslutat om att genomföra en emission av s.k. tvingande konvertibler med företrädesrätt för befintliga aktieägare som vid full teckning tillför bolaget cirka 46 Mkr före emissionskostnader. Beslutet är villkorat av aktieägarnas godkännande vid extra bolagsstämma den 13 maj 2022.
| Teckningskurs: | 100 kronor (motsvarande konvertibelns nominella belopp). |
| Teckningstid: | den 9 maj 2022 till och med den 3 juni 2022 (teckningstiden förlängdes den 20 maj 2022). |
| Emissionslikvid: | Cirka 46 Mkr. |
| Ränta: | 10 procent. |
| Konvertering: | Samtliga konvertibler (inkl. upplupen ränta) ska per automatik konverteras (tvingande konvertering) till nya A-aktier vid det tidigare av: i. det datum bolaget avslutat en nyemission av aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt (”Kapitalanskaffningen”), dock senast den 28 december 2022, eller ii. den 30 december 2022. |
| Konverteringskurs: | Vid Konvertering enligt punkt i) ovan ska konverteringskursen per aktie motsvara den lägsta teckningskurs som tillämpas i Kapitalanskaffningen reducerat med femton (15) procent, dock lägst 2,30 kr. Vid konvertering enligt punkt ii) ovan ska konverteringskursen per aktie per uppgå till 10 kr. |
Emissionen är säkerställd till 15 procent genom teckningsförbindelser från befintliga aktieägare.
Den som på avstämningsdagen den 4 maj 2022 var registrerad som aktieägare i Oblique Therapeutics äger rätt att med företräde teckna konvertibler i emissionen och kommer att erhålla en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie, oaktat aktieslag. Trettiotre (33) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) konvertibel. Härutöver erbjuds aktieägare och andra investerare att utan företrädesrätt anmäla intresse om teckning av konvertibler.
Nedan finns information och dokument avseende Oblique Therapeutics företrädesemission av s.k. tvingande konvertibler 2022.
Teckning av konvertibler sker under teckningsperioden som löper från och med den 9 maj 2022 till och med den 3 juni 2022 (teckningstiden förlängdes den 20 maj 2022).
Beroende på om du är aktieägare i Oblique Therapeutics eller inte, och i sådana fall om dina aktier är förvaltar- eller direktregistrerade, tecknas konvertiblerna på olika sätt. För mer information se nedan. Har du frågor om hur du ska gå till väga för att teckna konvertibler i emissionen, vänligen kontakta Eminova Fondkommission AB på tfn: 08-684 211 00, alternativt, email: info@eminova.se.
Om dina aktier i Oblique Therapeutics är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare kommer du inte erhålla en förtryckt inbetalningsavi. Teckning och betalning ska i stället ske enligt instruktioner från din bank respektive förvaltare. Vid eventuella frågor, vänligen kontakta din bank eller förvaltare.
Teckning med stöd av företrädesrätt
Teckning med stöd av företrädesrätt ska ske genom kontant betalning senast den 3 juni 2022 (teckningstiden förlängdes den 20 maj 2022).
Om dina aktier i Oblique Therapeutics är direktregistrerade kommer du att få en förtryckt inbetalningsavi samt en särskild anmälningssedel skickad till dig per post. Teckning och betalning ska ske i enlighet med något av nedanstående två alternativ:
1. Förtryckt inbetalningsavi (emissionsredovisning)
I de fall samtliga erhållna teckningsrätter utnyttjas för teckning ska endast den förtryckta inbetalningsavin användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Särskild anmälningssedel ska då inte användas. Inga tillägg eller ändringar får göras i den på betalningsavin förtryckta texten. Inga ytterligare åtgärder krävs för teckning eller tilldelning.
2. Särskild anmälningssedel
Ska användas om ett annat antal teckningsrätter än vad som framgår av den förtryckta inbetalningsavin ska utnyttjas. Högsta antal konvertibler som kan tecknas bestäms av antalet innehavda teckningsrätter. Teckning sker när både den särskilda anmälningssedeln samt inbetalning inkommit till Eminova Fondkommission. Referens vid inbetalning är anmälningssedelns nummer. Anmälningssedeln kan skickas med vanlig post (ej REK), via mail eller fax.
Ifylld anmälningssedel ska vara Eminova Fondkommission tillhanda senast klockan 15:00 den 3 juni 2022 (teckningstiden förlängdes den 20 maj 2022). Anmälningssedlar som sänds per post bör avsändas i god tid före sista dagen i anmälningstiden.
Ifylld särskild anmälningssedel skickas till:
EMINOVA FONDKOMMISSION AB
Ärende: Oblique Therapeutics AB (publ)
Biblioteksgatan 3, 3 tr., 111 46 Stockholm
eller
E-post: info@eminova.se
Telefon: 08-684 211 00
Fax: 08-684 211 29
Hemsida: www.eminova.se
Observera att anmälan är bindande och det finns ingen möjlighet att sätta ned det antal värdepapper som tecknats.
Teckning av konvertibler utan stöd av teckningsrätter
Anmälan om teckning av konvertibler utan stöd av teckningsrätter kan göras via en digital anmälan se länk ovan (notera att BankID krävs) alternativt på anmälningssedeln benämnd ”Teckning utan stöd av teckningsrätter” som finns att ladda ned ovan samt från www.eminova.se. Någon inbetalning ska ej göras i samband med anmälan.
